CONSEILLERS FINANCIERS INDÉPENDANTS

EXPERTISES

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Opérations

Transigeant depuis près de 20 ans, le Service des opérations du Groupe financier PEAK traite chaque année plus de 720 000 transactions. Cette expérience significative confère à notre équipe une réelle légitimité pour offrir une expertise dont les Conseillers financiers indépendants ont besoin pour traiter les opérations de leurs clients dans les meilleures conditions.

Réunis au sein d'une équipe pluridisciplinaire, les agents aux opérations vous offrent un savoir-faire unique. Structurée en fonction des plateformes opérationnelles, des types d'investissements et des métiers, l'équipe des opérations est à l'écoute et au service des Conseillers pour un accompagnement opérationnel au quotidien.

Technologie et innovation d'exception

LE CHOIX DE VOTRE PLATEFORME OPÉRATIONNELLE
Pour les Conseillers indépendants, c'est la possibilité d'effectuer toutes leurs opérations au quotidien à l'aide d'une plateforme unique. Le Groupe financier PEAK détient une expertise développée au fil des acquisitions pour plusieurs plateformes opérationnelles. Cette capacité d'exception à offrir aux Conseillers plusieurs options affiche de nouveau notre engagement à soutenir la pratique indépendante.

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DES OUTILS TECHNOLOGIQUES DÉVELOPPÉS PAR PEAK POUR UNE PRATIQUE INDÉPENDANTE

Nous mettons à la disposition des Conseillers des outils à la fine pointe de la technologie permettant d'offrir de meilleurs services à leurs clients tout en tant augmentant le rendement de leur pratique. Un ensemble complet d'outils d'analyse des portefeuilles clients, de cotations et de propositions mettent aisément en valeur les opportunités qui s'offrent aux clients tant pour les investissements que pour les assurances. Des outils de consultation des comptes en ligne facilitent la vie des Conseillers tout comme celle de leurs clients !

Conformité

PEAK répond aux besoins de conformité des Conseillers au moyen de ressources dédiées ayant une connaissance approfondie de l'industrie.

Avec plus de 3 000 fonds communs de placement et une multitude de produits financiers disponibles sur le marché, il est complexe de déceler les investissements répondants aux normes d'éthique. C'est pourquoi le Service de conformité du Groupe financier PEAK procède à une analyse pointue des produits, en toute indépendance et dans un souci permanent de recherche d'excellence, avant de les approuver et de les rendre disponibles aux Conseillers et à leurs clients. Ceci garantit ainsi une offre sécuritaire et conforme aux normes réglementaires.

Un expert dédié à temps plein aux Conseillers PEAK les accompagne pour se préparer à toute éventuelle vérification des organismes de règlementation.

Représentation du Conseil indépendant

L'industrie des services financiers évoluent continuellement. De nouvelles règlementations font surface dans la pratique des Conseillers très régulièrement, de nouveaux types d'investissements sont créés. En tant que membre inscrit auprès des organismes de règlementation à travers le pays, PEAK défend les intérêts du Conseil indépendant. PEAK représente les Conseillers indépendants en prenant position régulièrement lors de nouvelles règlementations ou dans tout événement de l'industrie.

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PEAK, à la présidence du Conseil d’administration de l’IFIC

Membre de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), le Groupe financier PEAK participe activement aux prises de décisions et orientations stratégiques de l’industrie et représente fièrement le Conseil indépendant.

En 2007, Robert Frances, Président et chef de la direction du Groupe financier PEAK, est nommé Président du conseil d’administration de l’IFIC pour 2008.

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Ce que disent
les Conseillers
Je suis fier de faire partie d’un réseau de personnes fantastiques – pas des producteurs, mais des humains
L’indépendance selon PEAK, c’est la formule magique !
Je voulais être indépendant, mais je ne voulais pas être seul. J’ai choisi PEAK !