CONSEILLERS FINANCIERS INDÉPENDANTS

SOUTIEN AUX CONSEILLERS

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Notre engagement
  • Nous nous engageons à établir une relation professionnelle durable basée sur la confiance.
  • Nous nous engageons à maintenir un dialogue durable en assurant notre soutien continuel pour répondre et anticiper les besoins des Conseillers et des clients.
  • Nous nous engageons à créer un environnement qui soutient des services financiers conformes, éthiques et intègres.

PEAK UniK, le point de contact unique des Conseillers PEAK

PEAK UniK, c'est une équipe de professionnels au service des Conseillers, véritable chef d'orchestre de la relation Conseiller avec tous les départements PEAK au quotidien. PEAK UniK s'appuie sur les équipes de spécialistes des différents départements en étant le point d'entrée unique des Conseillers. La simplicité à l'état pur !

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Nos équipes de spécialistes

Nos équipes de spécialistes sont en contact direct avec les Conseillers, à l'occasion d'entretiens personnels ou pour toute autre question. Nos experts proposent des solutions et un accompagnement sur mesure, qui tiennent compte du modèle d'affaires, des attentes des Conseillers et de celles de leurs clients et qui sont adaptés à chacune des problématiques.

  • Conseil et solutions pour la gestion de patrimoine
  • Assurance-vie
  • Prestations du vivant
  • Règlementations
  • Conformité et supervision
  • Achat ou vente de clientèle
  • Planification de la relève (succession des conseillers)
  • Gestion de la pratique professionnelle

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PEAK-WEBINAR

Ce que disent
les Conseillers
Je suis fier de faire partie d’un réseau de personnes fantastiques – pas des producteurs, mais des humains
L’indépendance selon PEAK, c’est la formule magique !
Je voulais être indépendant, mais je ne voulais pas être seul. J’ai choisi PEAK !