Gestion de patrimoine

Dîtes-moi ce que vous voulez réaliser dans votre vie ?

Toute relation d'affaires avec un Conseiller PEAK débute par cette question. La planification financière est la clé de voûte de la gestion du patrimoine du client pour atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme.

La gestion du patrimoine évolue continuellement. Le Conseiller PEAK rencontre régulièrement ses clients pour réviser les différents aspects de la planification financière, ajuster ses recommandations et les placements selon l'évolution de leurs situations personnelles, leurs besoins leurs attentes.

Autres services

• Planification financiére par l'entremise de Conseillers inscrits avec PEAK
• Planification de la retraite
• Gestion de portefeuille discrétionnaire et indépendante par l'entremise de firmes de gestion de portefeuilles
• Conseils financiers tarifés
• Gestion du risque