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Gestion privée ET GESTION DISCRÉTIONNAIRE

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La gestion discrétionnaire

Par manque de temps ou d’expertise, déléguez vos décisions d’investissement à un expert et libérez votre quotidien. La gestion discrétionnaire est l’une des meilleures façons de gérer vos investissements sans y consacrer beaucoup de temps.

Votre gestionnaire de portefeuille est un professionnel en placements accrédité auprès des autorités réglementaires pouvant prendre des décisions de manière discrétionnaire. Il répond également à des critères précis quant à sa formation et son expérience en matière de placement. Vous avez donc accès à un professionnel hautement qualifié et expérimenté.

En s’efforçant de bien comprendre votre situation et vos objectifs, votre gestionnaire de portefeuille met en place une stratégie en harmonie avec votre plan financier. Ensuite, vous pouvez vaquer à vos occupations, votre conseiller s’occupe de tout : décisions quotidiennes, suivi rigoureux du portefeuille, rééquilibrage périodique et rapports des performances.

Les avantages de la gestion discrétionnaire


  1. Gestion personnalisée et encadrée
  2. Votre gestionnaire de portefeuille prend en compte votre situation, vos besoins, vos priorités et vos objectifs lors de l’établissement de la stratégie de gestion. Vous bénéficiez donc de services qui sont personnalisés et adaptés pour vous.

  3. Délégation de la gestion quotidienne
  4. La gestion discrétionnaire permet au gestionnaire de portefeuille de prendre des décisions d’investissement de manière discrétionnaire à l’intérieur des paramètres établis dans votre politique de placement.

  5. Rémunération par honoraires
  6. Le système de rémunération par honoraires, calculés par pourcentage des actifs sous gestion, vous assure des conseils objectifs et impartiaux. Vos meilleurs intérêts sont ainsi préservés et le gestionnaire de portefeuille est rémunéré pour son expertise.

  7. Continuité des communications
  8. Tout au long de votre relation, votre gestionnaire de portefeuille est toujours à votre disposition. Il maintient un contact régulier et s’engage à long terme avec vous. Il est votre interlocuteur de confiance qui vous épaule et qui vous guide au fil des années.


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