Montréal (Québec) – Le Groupe financier PEAK célèbre présentement sa 10^e année en affaires et marque ainsi une décennie couronnée de succès à contribuer au bien-être financier des Canadiens par voie d'un réseau toujours croissant de conseillers financiers, de courtiers en valeurs mobilières et de professionnels en assurances indépendants, et ce, à travers le pays.

PEAK a commencé ses opérations en 1992 en offrant des services de planification financière à plus de 300 familles dans la région de Montréal. La compagnie intègre la planification financière comme la base de son approche pour répondre aux besoins financiers à long terme de ses clients. Aujourd'hui, le client de PEAK est son conseiller et PEAK est un courtier à services complets qui continue de servir le planificateur financier et le professionnel en assurances indépendants en offrant une gamme complète de produits de tiers, aussi bien qu'un appui et des services excellents par l’entremise de ses sociétés affiliées – Services en placements PEAK inc. – le courtier qui offre plus de 3 000 fonds, Services d'assurances PEAK inc. – un agent général (MGA) pour les principaux fournisseurs d'assurances et de fonds distincts au Canada, et Valeurs mobilières PEAK inc. – membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) qui offre une grande variété de produits, notamment des actions, des obligations et des fonds négociés en bourse.

« Je n'ai jamais rêvé que la compagnie deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui quand j'ai commencé en affaires. En réalité, je voulais être un musicien! » explique le fondateur et PDG, Robert Frances. Certains de nos concurrents prétendent que le courtier entièrement indépendant est en voie de devenir une chose du passé. PEAK est la preuve que nous sommes ici pour rester, nous avons du succès et il y a une demande en croissance des représentants indépendants pour un courtier comme PEAK. »

 Son succès peut être attribué à beaucoup de facteurs. « Nous avons l'intention de créer une société qui satisfait aux besoins de tous nos conseillers. Nous avons déterminé trois compétences fondamentales : gérer notre croissance afin de rester un joueur viable à long terme dans l'industrie, fournir des solutions innovatrices et efficaces pour nos conseillers et notre back-office et rester impartiaux dans notre offre de produits », dit M. Frances. PEAK participe aussi activement à beaucoup d'associations importantes dans l’industrie, comme IFIC et ACPF où elle continue d’agir comme le défenseur des intérêts des conseillers financiers indépendants.

 « Je suis fière d’être associée au Groupe financier PEAK depuis plus de huit ans. Grâce à la cohérence de ses valeurs de base, à son indépendance de toute institution financière, à l’écoute et à la grande ouverture de son équipe de direction ainsi qu’à son utilisation d’une technologie de pointe, la modeste entreprise du début est devenue l’un des plus importants groupes financiers indépendants au pays, regroupant maintenant des divisions de valeurs mobilières, d’assurances et de gestion du patrimoine, explique Linda Johnston, planificateur financier, un des plus anciens membres de PEAK. Toutes ces raisons, qui m’avaient incitée à me joindre à PEAK à l’époque, demeurent sans contredit les mêmes qui font que je suis très satisfaite d'être associée à la firme aujourd'hui. »

Les solutions créées pour l’administration et le back-office émanent en grande partie des commentaires obtenus de ses représentants. L’accent a été mis principalement sur l'innovation technologique et l’application de solutions par le biais de ses logiciels exclusifs Aquila^MC, PEAKenligne et Evita^MC 2000. « PEAK a toujours été un leader pour ce qui est des solutions et des outils technologiques et elle poursuivra ses efforts dans ce secteur. Grâce à tout cela, nos représentants peuvent se concentrer sur ce qui est important – fournir un service hors pair à leurs clients, qui peuvent aussi se tenir constamment à jour en ce qui a trait à leur portefeuille. Cela s’est avéré profitable pour chacun », explique M. Frances. PEAK a gagné le HP Technology Award en 2000 et le Canadian Information Productivity Award pour les petites entreprises en 2001.

Pour célébrer cette occasion, PEAK a invité ses conseillers et fournisseurs à un dîner gala (tenue de soirée) à sa Conférence Annuelle, qui se tiendra le 14 novembre 2002 à Montebello (Québec).

Établi en 1992, le Groupe financier PEAK est formé de Services en placements PEAK inc., Valeurs mobilières PEAK inc., Services d’assurances PEAK inc. et Services financiers PEAK inc. Cette société d’intérêts privés est l'un des fournisseurs de services financiers les plus dynamiques de son secteur. Enregistrée dans la plupart des provinces canadiennes, PEAK compte plus de 350 conseillers et représentants qui répondent aux besoins de plus de 45 000 clients. Forte d’un actif sous gestion de plus de 2,1 milliards de dollars, PEAK demeure le courtier de choix des planificateurs financiers indépendants ainsi que des conseillers en placement et en assurance.

Pour de plus amples renseignements :

Gilles Bouillon, Vice-Président Technologie et Opérations
514.844.6911 (poste 230)
gbouillon@peakgroup.com