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9/29/2022

Le Groupe financier PEAK s’associe à Willful pour équiper les conseillers indépendants d’outils de planification successorale numériques supplémentaires

Montréal (QC), le 29 septembre 2022 – Le Groupe financier PEAK, l’un des plus importants courtiers multidisciplinaires entièrement indépendants au Canada, et Willful, la plus grande plateforme en ligne de planification successorale au Canada, ont annoncé un nouveau partenariat. Grâce à celui-ci, les conseillers de PEAK auront la possibilité d’élargir et diversifier leurs services en donnant accès à leurs clients à de nouveaux services numériques de rédaction de testament, de procuration et d’arrangements préalables à un taux préférentiel.

« Les conseillers financiers jouent un rôle important en aidant leurs clients à se constituer un patrimoine durant leur vie, mais ils peuvent aussi leur donner des conseils d’expert pour assurer la transmission de ce patrimoine grâce à des services de planification successorale complets, a déclaré Erin Bury, directrice générale de Willful. Nous savons que plus de la moitié des adultes canadiens n’ont pas de testament, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental de toute planification successorale efficace. Grâce à ce partenariat, les conseillers de PEAK ont maintenant la possibilité de donner accès à leurs clients à une solution pour créer un plan successoral adapté à leur province en moins d’une heure. »

Willful a été fondée en 2017 pour offrir aux Canadiens un moyen abordable, accessible et pratique de rédiger un testament en ligne. Les documents juridiques de Willful sont conçus par des avocats afin de respecter la réglementation de toutes les provinces. La plateforme guide les utilisateurs au moyen d’une série de questions sur leur situation de vie et les aide à nommer des personnes clés dans leur testament, notamment des exécuteurs ou liquidateurs, des bénéficiaires et des tuteurs. Willful fournit ensuite des documents PDF personnalisés qui peuvent être signés selon les exigences de la province. Accessible dans huit provinces, la plateforme Willful offre le seul testament notarié entièrement numérique au Québec, ainsi que la signature numérique des testaments en Colombie-Britannique au moyen d’un partenariat avec DocuSign. La plateforme permet aussi aux Canadiens d’inscrire leurs volontés concernant leurs funérailles et leur enterrement, de même que de créer une liste de biens pour leur exécuteur ou liquidateur.

Willful s’est associée à des marques de confiance, dont Allstate Canada. De plus, les fondateurs de l’entreprise ont participé à l’émission Dragons’ Den de la chaîne CBC en décembre 2021, ce qui leur a permis de conclure une entente avec la dragonne Michele Romanow.

Depuis 30 ans, le Groupe financier PEAK cherche à améliorer la qualité de vie des gens grâce à une meilleure utilisation de leur argent, en se fondant sur des conseils impartiaux et indépendants. Les conseillers PEAK offrent leurs conseils à plus de 150 000 investisseurs au Canada, et la planification successorale est l’un des sujets qui revient le plus dans leurs discussions avec leurs clients.

« Les conseillers PEAK sont fiers de donner des conseils financiers impartiaux à des clients partout au Canada, et nous voulons les outiller des meilleures solutions pour réellement changer les choses dans la vie de leurs clients, a déclaré Robert Frances, président et chef de la direction du Groupe financier PEAK. Toujours à la recherche de nouvelles façons de procurer aux conseillers indépendants le plus grand nombre d’outils possible pour accompagner les investisseurs vers la santé financière, de façon impartiale et indépendante, PEAK continue d’innover et d’élargir son programme d’accélération numérique. L’accès aux solutions de planification successorale en ligne de Willful sera un outil complémentaire qui se greffera au volet de planification successorale des services financiers et qui élargira les stratégies de développement d’affaires des conseillers. »

À propos de Willful

Willful a pour mission de changer la façon dont les Canadiens se préparent et font face à la mort. Son tout premier produit est une plateforme en ligne qui rend abordable, pratique et simple la création d’un testament légal en ligne, pour les Canadiens. La plateforme offre des services de planification successorale simplifiés, permettant aux utilisateurs de créer un testament ou une procuration en suivant un processus simplifié, étape par étape. La plateforme Willful a été développée en collaboration avec d’éminents avocats spécialisés en droit successoral, et ses plans tarifaires commencent à 99 $. Willful est basée à Toronto, et la plateforme est actuellement offerte aux résidents de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba. Depuis son lancement en 2017, Willful a permis aux Canadiens de produire plus de 100 000 documents. Pour commencer, visitez le site www.willful.co.

À propos du Groupe financier PEAK

Depuis 30 ans, PEAK change réellement les choses dans la vie des Canadiens en améliorant leur qualité de vie grâce à une meilleure utilisation de leur argent. Avec plus de 13,5 milliards de dollars d’actifs sous administration, PEAK se positionne comme chef de file des courtiers multidisciplinaires totalement indépendants au Canada. Fondé en 1992, le Groupe financier PEAK jouit d’une réputation sans pareille dans l’industrie des services financiers et offre son expertise à un réseau de 1 500 conseillers indépendants et employés, qui sont bien établis dans les secteurs de la gestion de patrimoine, des fonds communs de placement, des valeurs mobilières et des assurances.

Le Groupe financier PEAK est composé de quatre sociétés membres : Services en placements PEAK, Services financiers PEAK, Valeurs mobilières PEAK et Services d’assurances PEAK. Grâce aux valeurs communes d’intégrité, d’indépendance et d’innovation de l’entreprise, PEAK et son réseau de conseillers financiers indépendants ont gagné la confiance de 150 000 investisseurs d’un océan à l’autre. Pour en savoir plus, visitez le site peakgroup.com.

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