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Représentant, service aux conseillers

(Associé) - (Temps plein) - Montréal, QC, CA

5/27/2021

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En valorisant une culture fondée sur la confiance, PEAK s’efforce de maintenir un environnement de collaboration, ainsi que des relations conviviales entre les employés, dignes d’une grande famille. Au sein d’un environnement effervescent, le travail proposé est stimulant et vous offre une panoplie de nouveaux défis. Chaque nouveau défi est une opportunité de se surpasser. Vous avez un fort esprit entrepreneurial et ne manquez pas d’audace? Faites avancer vos idées avec nous.

Faites une réelle différence, surpassez-vous!

Travaillant avec l’équipe de service aux conseillers et opérations et mettant à contribution votre intérêt et vos connaissances des marchés boursiers et des produits financiers, vous jouerez un rôle clé auprès des conseillers PEAK et de ses collaborateurs internes pour les opérations liées de valeurs mobilières. Autonome, débrouillard et motiver à offrir un service exceptionnel, vous exécutez les transactions sur les marchés boursiers et jouez un rôle de personne ressource pour les questions de premières lignes concernant la conformité, les procédures ou la gestion des comptes.

Vos responsabilités

• Assurer un excellent service à la clientèle pour tous les aspects de la maintenance des comptes d’une manière professionnelle ;

• Établir une relation de confiance avec les conseillers en assurant un service personnalisé ;

• Analyser les renseignements afin de résoudre les problèmes tout en s’assurant du respect de la conformité ainsi que des politiques et procédures internes en tout temps ;

• Répondre aux courriels des conseillers en rédigeant des réponses professionnelles ou acheminer les courriels auxdépartements concernés (soutien technique, conformité, supervision, marketing, etc.) ;

• Exécuter les ordres pour les clients, les conseillers (lorsque requis) ainsi que les Gestionnaires de portefeuille surles différents marchés (Actions, Obligations, CPG, Fonds mutuels, Placement Québec) ;

• Exécuter les ordres pour la nouvelle offre de FNB pour nos conseillers en épargne collective / Services en Placements PEAK ;

• Exécuter les demandes de change pour toutes les divisions ;

• Gérer toutes les tâches administratives et transactionnelles de la division sans conseil PEAK TransaK ;

• Administrer les réorganisations de marché ainsi que les nouvelles émissions ;

• Gérer les erreurs internes et externes. Effectuer la recherche tout en fournissant les solutions les plus appropriées et ajuster le compte client versus le compte erreur ;

• Établir de façon proactive les besoins des conseillers et améliorer les niveaux de service en révisant les processus/procédures et en identifiant les possibilités d’amélioration ;

• Participer à des projets/affectations spéciaux.

Ce que nous recherchons

• Posséder un diplôme universitaire en administration ou en finances ou toute expérience équivalente ;

• Avoir complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours sur le manuel deconduite ;  

• Posséder de 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire dans l’industrie des services financiers ;

• Posséder d’excellentes aptitudes à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit (bilinguisme exigé : français & anglais) ;

• Avoir des connaissances approfondies de l’industrie des services financiers.

Facteurs de réussite au rôle

• Posséder de fortes compétences relationnelles ;

• Avoir le souci du détail ;

• Être habiletés à gérer plusieurs tâches à la fois ;

• Avoir d’excellentes capacités de recherches et de résolutions de problèmes ;

• Avoir un excellent sensde l’organisation et de gestion du temps ;

• Posséder une grande sociabilité et l’entregent ;

• Démontrer des habiletés à bien travailler sous pression et en équipe ;

• Démontrer des habiletés à bien travailler dans un milieu en constante évolution, où les activités changent et évoluent à un rythme rapide.

À propos de PEAK

Notre volonté de faire une réelle différencedans la vie des Canadiens est notre raison de vivre.

Améliorer la qualité de vie des gens grâce àune meilleure utilisation de leur argent est notre mission.

PEAK est le chef de file du conseil totalementindépendant au Canada.

Depuis sa fondation en 1992, PEAK a sans cesserepoussé ses limites atteignant un total de plus de 10 milliards d'actifs sousadministration.

Accompagné de ses 1,500 conseillers,professionnels inscrits et employés à travers le Canada, PEAK a toujours su resteren tête, sans toutefois perdre de vue ses valeurs et sa mission.

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui nous ferontparvenir leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidatsretenus pour une entrevue.

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Pour toute demande, nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller PEAK.